Díky rychlejším transakcím a vyšší propustnosti se Solana stala preferovanou blockchainovou platformou pro řadu inovativních projektů. Mezi ně patří například Helium, projekt zaměřený na decentralizovanou konektivitu, který si vybral Solanu jako svůj domov. Tato volba podtrhuje technické přednosti Solany, které ji odlišují od konkurence.

Mert Mumtaz, zakladatel společnosti Helius a významný vývojář v ekosystému Solany, nedávno v rozhovoru pro Coinage zdůraznil, že navzdory skeptickým hlasům, které Solanu odepisovaly, komunita a vývojáři dokázali překonat překážky a posunout platformu vpřed. Mumtazova cesta k Solaně začala během jeho působení v Coinbase, kde sledoval různé blockchainy, včetně Etherea a Polygonu. Jeho vášeň pro řešení klíčových infrastrukturních výzev ho vedla k založení společnosti Helius, zaměřené na vývoj nástrojů pro urychlení inovací v oblasti blockchainu.

Solana zaznamenala také významný růst v oblasti decentralizovaných financí (DeFi). V třetím čtvrtletí roku 2024 dosáhla celková hodnota uzamčených aktiv (TVL) 5,7 miliardy USD, což představuje 26% nárůst oproti předchozímu čtvrtletí.

Tento růst byl podpořen projekty jako Kamino Finance, který spravuje 1,5 miliardy USD v TVL a zaznamenal 57% růst díky integracím s jupSOL a PYUSD.

Kromě toho Solana přitahuje pozornost institucionálních investorů. Společnosti jako Robinhood rozšířily své nabídky o SOL pro klienty v Evropské unii a VanEck uvedl na trh první evropskou Solana exchange-traded note (ETN) zahrnující stakingové odměny.

Tato institucionální podpora posiluje důvěru v ekosystém Solany a naznačuje její rostoucí význam na globálním trhu kryptoměn.

Navzdory těmto úspěchům čelí Solana i výzvám, zejména v oblasti decentralizovaných burz (DEX). Aktivita na DEX platformách zaznamenala 10% pokles oproti předchozímu čtvrtletí, což lze přičíst sníženému zájmu o obchodování s memecoiny. Nicméně platformy jako Raydium a Jupiter nadále dominují trhu, přičemž Raydium ovládá 51% podíl na trhu a Jupiter 43% celkového spotového objemu obchodů.

Solana také posiluje svou pozici v oblasti stablecoinů. Integrace PayPal’s PYUSD na její platformě přispěla k růstu tržní kapitalizace stablecoinů na 3,8 miliardy USD. Funkce jako programovatelné převody a transfer hooks zvyšují atraktivitu PYUSD pro uživatele a vývojáře.

Komunita Solany sdílí vizi škálovatelné decentralizace s nízkou latencí, což přitahuje vývojáře a uživatele hledající efektivní a rychlá řešení v oblasti blockchainu. Tato společná mise umožnila ekosystému Solany pokračovat v růstu a inovacích, i přes rostoucí konkurenci ze strany jiných blockchainových platforem, jako jsou Ethereum s Layer-2 řešeními a nové projekty jako Sui.

Vzhledem k těmto faktorům se Solana nadále profiluje jako významný hráč v oblasti blockchainových technologií, s potenciálem ovlivnit budoucí směřování decentralizovaných financí a dalších aplikací v ekosystému Web3.

Evropská regulace MiCA a její vliv na Solanu

Evropské nařízení MiCA, které bylo schváleno v roce 2023, má za cíl harmonizovat pravidla pro kryptoměnový trh v celé Evropské unii. To zahrnuje i blockchainové platformy, jako je Solana, které slouží pro decentralizované aplikace (DeFi), NFT nebo chytré kontrakty.

Klíčové body MiCA relevantní pro Solanu

1. Stablecoiny: Solana často hostí projekty využívající stablecoiny (např. USDC, USDT). Podle MiCA budou muset poskytovatelé stablecoinů splnit přísné požadavky na kapitál, transparentnost a ochranu uživatelů.
2. DeFi a regulace poskytovatelů služeb: Projekty běžící na Solaně, které nabízejí decentralizované finanční služby (DeFi), budou muset zajistit soulad s požadavky na ochranu investorů. To může být výzva, protože mnoho projektů na blockchainu funguje anonymně.
3. NFT: Solana je populární pro mintování NFT (nefungibilních tokenů). MiCA zavádí pravidla pro obchodování s NFT, pokud se jedná o finanční aktiva nebo pokud projekty překročí určitý objem.

Český přístup k regulaci kryptoměn a Solany

V rámci implementace evropské legislativy Česká republika schvaluje zákon o digitálních financích, který přinese:

• Licencování poskytovatelů služeb spojených s blockchainem: Vývojáři projektů na Solaně (např. DeFi nebo směnáren) budou muset získat licenci od ČNB, pokud cílí na český trh.
• Dohled nad obchodováním: Kryptoměnové směnárny nebo platformy nabízející tokeny na Solaně budou muset zajistit transparentnost a KYC (ověření identity zákazníků).
• Daňové povinnosti: Obchodníci s kryptoměnami na Solaně, stejně jako investoři do NFT nebo stakerů SOL, budou muset reportovat své příjmy a odvádět daně podle českého zákona.

Výzvy pro projekty na Solaně

1. Komplexní regulace: Projekty na Solaně, které se chtějí zapojit do evropského trhu, budou muset vyhovět novým pravidlům, což může být finančně i organizačně náročné.
2. Centralizace vs. decentralizace: MiCA preferuje dohledatelnost a odpovědnost, což je v rozporu s principy decentralizovaných projektů, které jsou jádrem Solany.
3. Vliv na vývoj a inovace: Přísnější regulace může odradit inovátory a startupy, které by mohly Solanu využívat k novým projektům.

Jak se na změny připravit?

• Pro vývojáře: Sledujte legislativní vývoj a konzultujte s právními experty, zda vaše aplikace nebo token splňují nové požadavky.
• Pro investory: Ověřte si, zda projekty na Solaně, do kterých investujete, budou schopny splnit regulace, aby nedošlo k jejich stažení z trhu.
• Pro uživatele: Sledujte, jak budou směnárny a DeFi projekty na Solaně reagovat na nové požadavky, zejména pokud jde o ověřování identity.

Závěr

Regulace kryptoměn v České republice a Evropské unii přinášejí větší transparentnost a ochranu investorů, ale zároveň vytvářejí výzvy pro blockchainové projekty, jako je Solana. Ať už jste vývojář, investor nebo uživatel, je důležité sledovat změny a přizpůsobit se novým pravidlům.

Zdroje:

• Nařízení MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation), dostupné v Úředním věstníku EU
• Web Ministerstva financí ČR o zákonu o digitálních financích
• Česká národní banka – Stanoviska k virtuálním měnám a kryptoměnovým službám
• Cointelegraph.com – Aktuální zprávy o regulacích kryptoměn v EU a ČR
• Decrypt.co – Dopady na blockchain Solana a další platformy

Navzdory masivnímu přílivu uživatelů a transakcí Solana prokázala vynikající výkon, když si udržela svou pozoruhodnou nepřetržitou dostupnost po dobu 334 dní. Spuštění bylo doprovázeno bezprecedentní aktivitou, kdy bylo v době spuštění aktivních přes 117 000 peněženek. Tento nárůst aktivity představoval kritický test pro Solanu, jelikož komunita a uživatelé byli znepokojeni, že obrovský objem transakcí by mohl síť přetížit.

V samém srdci události čelila Solana extrémnímu nárůstu provozu, kdy prioritní poplatky dosáhly vrcholu 2 SOL. Síť zaznamenala v prvních 15 minutách po spuštění až 600 000 netransakčních transakcí. To je důkazem efektivity Solany, neboť rychlost transakcí za sekundu (TPS) zůstala na zdravé úrovni přes 2 300 TPS, což ukazuje schopnost Solany zvládat transakce ve velkém množství a s vysokou rychlostí.

Přes úspěch v zvládání vysokého provozu odhalila tato událost výzvy v boji proti botům, což je klíčový aspekt zajištění spravedlivého a rovného rozdělení tokenů na Jupiter launchpadu. Spoluzakladatel Jupiteru po spuštění uvedl: „Ok, vedli jsme si dobře, ale v boji proti botům jsme si nevedli až tak dobře. Vypadá to, že musíme zaujmout mnohem agresivnější postoj a přijmout silnější opatření.“ To vedlo k oznámení blížícího se podrobného rozbory, aby se tyto problémy pochopily a napravily před spuštěním správního tokenu Jupiteru $JUP, plánovaného na 31. ledna.

Výkon peněženek Solany během tohoto období vysoké poptávky byl smíšený. Phantom, největší peněženka podle počtu uživatelů, čelila problémům s načítáním aktiv a správným zobrazováním dat. Solflare, druhá největší peněženka, a Backpack, další oblíbená volba, však zůstaly stabilní a během období špičkové poptávky účinně fungovaly.

Tato událost zdůraznila schopnost Solany zvládat scénáře s velkým měřítkem a vysokou poptávkou a odhalila oblasti, které je třeba vylepšit v opatřeních proti botům a výkonu peněženek. S více než milionem peněženek oprávněných k nároku na $WEN, úspěšné zvládnutí tohoto stresového testu položilo silný základ pro budoucí spuštění a celkovou škálovatelnost blockchainu Solana.

Zatímco krypto komunita s napětím očekává spuštění $JUP, poznatky a lekce z launchu $WEN mají hrát klíčovou roli ve formování strategií pro hladší a spravedlivější distribuci. Schopnost Solany udržet si provozní integritu pod takovým intenzivním tlakem je slibným znamením pro její budoucnost jako přední platformy blockchainu.

Zdroje:

• https://solanafloor.com/news/solana-successfully-endures-peak-traffic-stress-test-during-wen-token-launch-maintaining-100-uptime

Severku kterou se podle spoluzakladatele Solany Anatolije Jakovenka řídí jeho klíčová přednáška „Pohled zpět, pohled vpřed“ na konferenci Breakpoint 2022 v portugalském Lisabonu. A ani dnes, po nedávných otřesech v odvětví, se to nezměnilo.

Aby bylo možné dosáhnout konsenzu „rychlostí světla“ a získat uživatele po celém světě, nastínil Jakovenko problémy a otázky, které označil za překážky na cestě k masovému přijetí. Zde jsou hlavní problémy, které vývojový tým Solany a větší komunita Solany řeší nyní – a co je na obzoru.

Mobilní

V současné době je crypto vazáno hlavně k počítači. Pro miliony lidí na celém světě je však hlavním způsobem interakce s internetem naopak mobilní zařízení. Vzniká nám tu tak jeden velký problém.

„Obchodní modely pro web3 nejsou příliš kompatibilní s tím, jak fungují obchodní modely ve velkých obchodech s aplikacemi,“ řekl Yakovenko. „Když si koupíte video na Amazon Prime, ve skutečnosti ho nevlastníte. Pronajímáte si ho od Amazonu, možná navždy, nebo možná jen do doby, kdy se Amazon rozhodne, že dané video už nebude mít. Takže to není skutečné digitální vlastnictví.“

Současné mobilní telefony odrážejí toto centralizovaný směr – obchody s vybranými aplikacemi nejsou přátelské k použití kryptoměn a dApps, které projdou schvalovacími procesy obchodů s aplikacemi, vyžadují od uživatelů další kroky připojení k peněžence. To vytváří pro uživatele velké tření. „Je to velká výzva, ne pro síť, ale pro uživatelskou zkušenost,“ řekl Yakovenko. „A pro vývojáře.“

Solana Mobile Stack, který vyvinula společnost Solana Mobile a který se objeví nejprve na telefonu Saga kompatibilním s operačním systémem Android, má za cíl učinit mobilní zařízení přívětivější ke kryptoměnám. Například seed vault využívá zabezpečený prvek zabudovaný v každém telefonu k uložení seed fráze způsobem, který nelze přečíst systémem Android, což umožňuje bezproblémové propojení dApps s peněženkami. A obchod Solana dApp Store bude tržištěm pro mobilní dApps bez oprávnění.

První vývojářská zařízení DVT-1 se začala dodávat v polovině prosince. Obchod Solana dApp Store bude přijímat první aplikace v lednu a zařízení Saga pro širokou veřejnost budou dodávána na začátku roku 2023.

Spolehlivost a odolnost

Na začátku roku 2022 se Solana potýkala s řadou chyb, které způsobily zpomalení sítě – a od té doby se spolehlivost sítě stala hlavní náplní práce hlavního týmu vývojářů Solany. Několik z těchto chyb bylo nových, zatímco jiné byly důsledkem exponenciálně rostoucího využívání sítě.

„V posledním roce jsme se potýkali s mnoha problémy,“ řekl Jakovenko. „Řekl bych, že celý minulý rok byl pro vývojářský tým Solany především o spolehlivosti. A myslím, že jsme toho hodně vyřešili.“

Modernizace sítě se již zavádí, pokud se tak již nestalo:

• QUIC: Solana používá ke zpracování transakcí protokol UDP bez oprávnění – ale při starém návrhu mohl vysoký objem transakcí zahltit síť. Přesunutí protokolu UDP na protokol QUIC, který původně vytvořila společnost Google, umožňuje rychlou asynchronní komunikaci. QUIC je v současné době v provozu v Mainnet-beta.
• Stake-weighted QoS: Yakovenko říká, že „Vyvážení priority validátorů podle podílu místo zpracování transakcí bez ohledu na zdroj zabraňuje tomu, aby uzly bez podílu nebo uzly s nízkým podílem spamovaly všechny ostatní“. Stake-weighted QoS je již v provozu na Mainnet-beta.
• Trhy s místními poplatky: Místní trhy s poplatky umožní uživatelům zaplatit něco navíc za to, že jejich transakce bude zpracována jako první. Tyto trhy s poplatky jsou v provozu na Mainnet-beta, přičemž podpora RPC a peněženek se objeví brzy.

Na zvýšení spolehlivosti sítě pracuje řada komunitních projektů, například Jito a Mango, ale největší velkou modernizaci sítě by mohl přinést Firedancer, nový klient validátoru vyvinutý společností Jump.

Firedancer je druhotný klient validátoru, což znamená, že lidé by potenciálně mohli provozovat svého validátora pomocí jednoho ze dvou zcela odlišných softwarových balíčků. Je extrémně výkonný a v testovacím prostředí zpracovává 0,6 milionu transakcí za sekundu (mnohem více než současný průměr sítě, který činí 4 000, což je stále mnohem více, než dokáží podporovat ostatní blockchainy).

Solana by byla jedinou další sítí smart kontraktů kromě Etherea, která by měla více než jednoho nezávislého validujícího klienta – což by pro síť bylo přínosem. Pokud se stane, že chyba vyřadí jednoho z klientů, síť zůstane v provozu na druhém, což zvýší spolehlivost a odolnost Solany.

Programovatelnost

„Vždycky jsem říkal, že Solana je jako Linux a měla by být stejně programovatelná jako Linux,“ řekl Jakovenko. „To znamená používat moderní nástroje, jako jsou kompilátory, které podporují velmi širokou sadu vývojářských jazyků.“

Komunita Solany učinila několik významných kroků k tomu, aby se síť stala lépe programovatelnou. Pro Solanu již existuje kompilátor Solidity, solang. Anchor, framework pro vývoj na Solaně, se stal pro vývojáře mnohem snadněji použitelným – a nově vydaný program Seahorse umožňuje lidem psát programy pro Anchor pomocí jazyka Python.

Na obzoru je však ještě několik významných kroků. Token-22, nový standard tokenů, umožní vývojářům nových aplikací – vybírání licenčních poplatků za převody, vlastnictví a důvěrné platby. Token-22 se objeví již brzy.

Výkon

V současné době probíhá řada dalších vylepšení, která mají ze Solana udělat bezpečnější a výkonnější síť.

Aby bylo zajištěno, že síť Solana dokáže přenášet informace téměř okamžitě po celém světě, zavedl tým hlavních vývojářů několik optimalizací turbín, které jsou hluboko pod kapotou. „Myslím, že je to pravděpodobně ta nejúžasnější technologie, kterou jsme vytvořili a o které nikdo neví,“ řekl Jakovenko.

Hodně se pracuje také na optimalizacích za běhu. Upgrady běhového prostředí Solana Sealevel sice ještě více zrychlily zpracování transakcí, ale vývojáři stále pracují na dvou opravdu velkých a obtížných problémech – plánovači transakcí a následném přehrávání těchto transakcí.

„To jsou takové vývojářské problémy, nad kterými můžete strávit celý život,“ řekl Jakovenko. „Řešení jsou stále lepší a lepší a heuristika se mnohem více blíží tomu nejlepšímu, co můžete mít.“

Bezpečnost

Bezpečnost sítě je pro běžné užívání nejdůležitější. Naštěstí bude brzy implementována řada vylepšení, aby byla Solana bezpečnější – jak pro celou síť, tak pro uživatele.

A přestože se díky masivnímu nárůstu počtu validátorů Solana stala bezpečnější a odolnější vůči cenzuře, stále je potřeba provést vylepšení, než dojde k jejímu širokému přijetí.

„Pokud si skutečně představujete, že tyto sítě převezmou většinu financí – jako skutečné finance, biliony dolarů, které se přesouvají mezi bankami, mezi Forexem, mezi platbami – musí tyto sítě poskytovat záruky, které jsou mnohem, mnohem silnější než, než to, co existuje dnes,“ řekl Yakovenko. „Jak tuto sadu škálovat do té míry, abyste si na niterné úrovni, když jste bezpečnostním ředitelem v Bank of America, řekli: ‚Tak téhle věci můžu věřit, protože je tu tolik uzlů, že pravděpodobnost, že se něco pokazí, je v podstatě nulová‘?“

Yakovenko poukazuje na automatické audity jako na bezpečnostní funkci vyvinutou týmy ekosystému, jako jsou OtterSec a Sec3, která pomůže vývojářům zachytit běžné chyby při vývoji a uzavírání chytrých smluv. „Čím více automatizace dokážeme vytvořit, tím robustnější tyto systémy mohou být.“

Mezitím budou produkty zaměřené na uživatele, jako je například trezor na seed Solana Mobile Stack, pro uživatele mnohem jednodušší – a bezpečnější – vlastní úschovu.

• https://solana.com/news/looking-forward-what-the-solana-community-will-tackle-in-2023-and-beyond

Tazatel položil zajímavou otázku:

Při současných cenách SOL je zřejmě velká většina validátorů ztrátová. Teď se asi ukáže, kolik validátorů je skutečně součástí komunity a kolik jich to dělá „jen pro peníze“. Solana by v pohodě fungovala i na několika stovkách validátorů, ale určitě by pro Solanu nevypadalo dobře, kdybychom z tisíců validátorů přešli na stovky? Obává se toho někdo z vás?

Solana po kauze FTX na tom není zrovna době. Řada projektů v ekosystému byla přímo podporována jak penězi tak i vývojáři Alameda Research/FTX (viz. článek o Sam coins). Solana má na to, aby i tuto kauzu přežila, ovšem musí přežít ekosystém. A být validátorem rozhodně není nic jednoduchého (levného). V porovnání s ostatními blockchainy potřebujete opravdu nadstandardní hardware.

Pěkně na tuto otázku ve vlákně odpověděl uživatel laine_sa:

Ziskové/neziskové není tak jednoznačné.

Kolem 80 % validátorů (zhruba 1500) spoléhá především na Solana Foundation Delegation Program a stakuje 50.000 – 80.000 $SOL. Většina těchto validátorů má 10% provizi.

Při těchto číslech jsou na hranici rentability, v závislosti na jejich nákladech na hardware a síť.

Pokud SOL stoupne na pouhých 20 USD, budou všichni opět ziskoví. Není to tedy tak, že bychom měli 1600 validátorů, kteří sypou peníze do toho, aby byli validátory, ale spíše většinu z nich, kteří na měsíční bázi mohou mít zisk 50 USD nebo ztrátu 50 USD, což pravděpodobně nepovede k masovému odchodu.

Navíc pokud validátoři opustí Foundation’s Delegation Program, zůstane více SOL, které lze přerozdělit mezi ostatní, takže pokud odejde jen 200-300 validátorů, uvolní se přibližně 15 milionů SOL (50 tisíc na validátora), které lze rozdělit mezi zbývajících přibližně 1300, čímž všichni získají dalších přibližně 11.000 $SOL.

To jsou jen hrubá čísla, která ilustrují, že nejde o čáru, kterou když překročí tak všichni nadobro končí, ale spíše o to, že zatímco se stává validování nerentabilní, někteří mohou odejít, ale to vlastně všechny ostatní tlačí zpět do rentability, což pak znovu přitáhne některé, kteří odešli. Nakonec pravděpodobně uvidíme, že rovnováha je tam, kde validátoři mírně ztrácejí, protože se drží v naději na budoucí zisky nebo zhodnocení.

laine_sa dále dodává:

Provoz validátora většinou žerete 200-300 USD měsíčně na hardwarových nákladech, ale můžete mít na blockchainu zisk 10-20 SOL měsíčně a být šťastní, že vám stále přibývají. Dokonce byste to mohli vyřešit jako strategii DCA se slevou. Pokud vás to stojí 300 USD měsíčně, ale vyděláváte 40 SOL, kupujete SOL za 7,50 USD.

Takže z toho vyplývá že validátoři opravdu na provozu prodělávají, za předpokladu, že $SOL ihned prodávají. Mohou však $SOL sbírat a čekat na lepší cenu. Zároveň díky Solana Foundation’s Delegation Program bude stále dost $SOL.

Samozřejmě zdali validátoři prodávají by se nejlépe dalo zjistit z aktivity peněženek validátorů.

Co však je nutné ještě dodat, je narůstající cena energií, to zvedá cenu provozu hardware v datacentrech. Uzel pro validování musíte provozovat na serverech a ty kvůli konektivitě nemůžete mít doma, ale v komerčním datacentru. Tento rok snad neznám žádné datacentrum v EU, které by nezdražovalo serverhousing. V USA to budou mít možná snadnější, ale nedivil bych se pokud by došlo k navýšení cen i tam.

• https://www.reddit.com/r/solana/comments/ze14j5/majority_of_validators_are_unprofitable_does_this/

Společnost Coinbase se o vše podělila na Twitter.

Možná jste si všimli, že v aplikaci Coinbase Wallet iOS už nemůžete posílat NFT. Je to proto, že Apple zablokoval náš poslední release aplikace, dokud tuto funkci nezakážeme.

Apple tvrdí, poplatky (gas fee) potřebné k odesílání NFT musí být zaplaceny prostřednictvím jejich systému In-App Purchase, aby mohli inkasovat 30 % z poplatku za převod (gas fee).

Pro každého, kdo rozumí jak fungují NFT a blockchain, je jastné, že to není možné. Proprietární systém In-App Purchase společnosti Apple nepodporuje krypto, takže jejich požadavků nemůžeme vyhovět, ani kdybychom chtěli.

Je to podobné, jako kdyby se Apple snažil vybírat poplatky za každý e-mail, který se odešle přes otevřené internetové protokoly.

Největší dopad má tato změna zásad na uživatele iPhonů, kteří vlastní NFT – pokud držíte NFT v peněžence na iPhonu, Apple právě výrazně ztížil převod NFT do jiných peněženek nebo jejich darování přátelům či rodině.

Jednoduše řečeno, Apple zavedl nové zásady, aby ochránil své zisky na úkor investic spotřebitelů do NFT a inovací vývojářů v celém krypto ekosystému.

Doufáme, že se jedná o přehlédnutí ze strany společnosti Apple a odrazový můstek pro další rozhovory o ekosystému.

@apple – Jsme tu a chceme pomoci

Na Reddit jsem našel příspěvek uživatele 7LayerMagikCookieBar, který je jedním z validátoru a moderátor řady diskuzí. Sepsal všechny aktuální pozitivní novinky k Solana, aby všem zlepšil náladu. Níže najdete volný překlad toho nejzajímavějšícho.

Jsem velmi optimistický, pokud jde o neustálé zlepšování výkonu Solany, což silně kontrastuje s všudypřítomnými názory na spolehlivost Solany. Zdá se, že lidé nechápou, že technologie se může zlepšovat a že Solana se v průběhu minulého roku rozhodně zlepšila. To neomlouvá minulé výpadky, které byly rozhodně bolestivé, ale myslím si, že máme mnoho důvodů k optimismu.

Problém vidím v tom, že se lidé budou vždy na sociálních sítích ozývat, že blockchain neustále padá, i když tomu tak po delší době nemusí být.

Každopádně jsem níže shrnul i některé věci, které vidím jako pozitiva + věci, na které se můžeme těšit.

Některá pozitiva z poslední doby

I přes vypnutí více než poloviny validátorů to blockchain Solana zvládl

V posledních několika týdnech síť fungovala výjimečně dobře, a to i když Hetzner (velký poskytovatel serverhousingu) vypnul 20 % stakovací váhy v síti a více než polovinu validátorů. Hetzner byl největší poskytovatel serverů v síti a skutečnost, že síť tuto překážku překonala bez většího zakolísání, je dobrým důkazem robustnosti sítě, pokud jde o tento druh rizika.

Doba potvrzení se pohybovala stabilně kolem 2 sekund. Pozitivní na tom je, že vypnutí služeb u Hetzner povede k další decentralizaci poskytovatelů serverů (předpokládám).

Blockchain zvládl to co, by začátkem roku nevydržel

Minulý týden byla nejhorší volatilita, jakou jsme zažili od Covidu, a blockchain si vedl relativně dobře. Kdyby se to stalo na začátku roku, jsem si jistý, že by se blockchain pod takovou zátěží zhroutil. Objevily se sice zprávy, že oracles se zasekávají, ale zřejmě to bylo jen kvůli tomu, že nepřidávaly ke svým transakcím prioritní poplatky. Když je velká konkurence ohledně určitých požadavků na blockchain, tak tyto konkrétní požadavky jsou extra zpoplatněny (ochrana před útoky a přetěžováním). Potvrzovací časy pro převody a podobně se také na chvíli trochu zvýšily – když jsem kontroloval na validators.app, základní hodnota se většinou zvýšila na přibližně 6 sekund. Každopádně jsou zde věci, které je třeba zlepšit, ale řetězec fungoval mnohem lépe než v minulosti a nespadl ani nebyl nepoužitelný

Oracles shromažďují data mimo blockchain a vracejí je zpět do blockchainu tak, aby je bylo možné použít. Oracles jsou důležité pro decentralizované finance (DeFi). V podstatě oracles přenášejí off-chain data do on-chain . V dnešní době oracles většinou přinášejí aktuální údaje o cenách různých aktiv tím, že shromažďují aktuální ceny z celého trhu a dodávají je do blockchainu, který je potřebuje. V budoucnu by tyto nástroje mohly poskytovat i jiné druhy dat, například výsledky voleb nebo údaje o dešťových srážkách či časech příletů letadel.

Přechod na Quic téměř kompletní

Nyní jsme téměř plně přešli na síťový protokol Quic. UDP spamování validátorů byl hlavní důvod, proč se síť zahlcovala spamem (v minulosti až 100 gb/s) a Quic nabízí mnohem lepší ochranu proti IP spoofingu a nabízí více metod řízení zahlcení. Na Quic je ještě třeba zapracovat, ale UDP je téměř úplně vypnuto, což snižuje počet vektorů útoku jak pro spam, tak i útoky DDoS.

Tady je pár věcí, na které se těším

Zahrnutí extra poplatků do peněženek a větší přehled kdy mohou být účtovány

Zahrnutí prioritních poplatků do uživatelského rozhraní peněženky a větší předvídatelnost, pokud jde o to, kdy jsou potřeba a jaké poplatky jsou pro jejich zahrnutí vyžadovány. Solana se snaží optimalizovat pro větší paralelismus a lokální trhy (spíše než globální), takže ideální případ je, že peněženky mohou diferencovaně sledovat prioritní poplatky potřebné pro různé typy transakcí (některé účty/státy mohou být více žádané a vyžadovat vyšší poplatky než jiné věci).

Nové algoritmy pro zlepšení propustnosti

Zlepšená propustnost. V laboratořích Jito Labs a Solana Labs bylo vyvinuto několik různých algoritmů, které zlepšují množství paralelismu, k němuž dochází při balení bloků (když vedoucí validátor sestavuje blok z transakcí) a přehrávání (když ostatní validátoři přehrávají bloky, aby se ujistily, že jsou validní).

Validátoři Solana mají nadstandardní hardware, ale ani tolik vláken procesoru nevyužíváme pro skutečné provádění transakcí. Současné limity prostoru pro bloky (48 milionů výpočetních jednotek) byly koncipovány pro využití 4 vláken procesoru (náš server validátora má 48 vláken procesoru).

Starší algoritmus balení bloků také velmi špatně zvládal situace, kdy byl určitý typ transakce silně spamován (například mintování NFT) a degradoval paralelismus. Každopádně se zdá, že tyto novější replay algoritmy jsou více než 2x lepší než současné implementace – více o nich najdete na Github nebo na Discord. Některé se zdají být blízko produkčnímu nasazení a myslím, že se dočkáme rychlejších potvrzovacích časů a zvýšení výpočetních limitů bloků.

ABIv2 je další architektonická změna, která také podstatně zlepší propustnost, ale o tomto tématu toho vím méně. Nejsem si jistý, kdy to bude hotové, ale slyšel jsem, že cílovým datem je začátek první poloviny roku. Jsou i další chystané změny, na které se můžeme těšit, ale asi bude nejlepší je shrnout v jiném příspěvku.

Zde najdete některé z blokových balicích/replay algoritmů:

• https://github.com/solana-labs/solana/pull/28307
• https://github.com/solana-labs/solana/commit/9138494335acec3e5406e77587607aaba30ab95e#diff-c437903e7379f434f9ae4eaca26a7cf961b5e0a884fad217cd534848dd308b91
• https://twitter.com/buffalu__/status/1567742716712206336

Na to, kolik výpočetního výkonu u transakcí se využívá, se můžete podívat v průzkumníku Solana po kliknutí na sloty na explorer.solana.com. Velmi hodně (statisíce výpočtů) transakcí bývají transakce MEV, které jsou mnohem složitější a výpočetně náročnější než převody.

Firedancer a optimalizace implementace validátorů

Jump Trading/Crypto má neuvěřitelný inženýrský tým (možná nejlepší v oblasti kryptoměn) a pracuje na druhé implementaci validátoru Solana, Firedancer, díky kterému by měla být síť ještě výkonnější a robustnější. Budou procházet současnou implementaci validátoru od Solana Labs a rozšiřovat dokumentaci kolem ní a pravděpodobně také hledat oblasti pro zlepšení. Tento projekt vede Kevin Bowers, který je vědeckým ředitelem společnosti Jump Trading a má neuvěřitelné množství zkušeností s vysoce výkonnými výpočty. Přispívá do kódu o víkendech vše můžete sledovat na Githubu Firedancer.

Více o Firadancer najdete na v přednášce z Breakpoint 2022 Hold Me Closer, Firedancer: Kevin Bowers on Jump’s New Validator Client.

Diet Clients

Nejsem si jistý, kdy k nim dojde, ale v podstatě povedou k tomu, že běžní uživatelé budou více chráněni, aniž by museli provozovat plnohodnotný uzel, a budou věci ještě více decentralizovat. Mají některé vlastnosti, které jsou podobné systému odlehčených klientů s minimalizovanou důvěrou, který vyvinula Celestia. Můj partner, validátor Dubbelosix, brzy zveřejní článek na toto téma.

• https://twitter.com/sreeramkannan/status/1535438709432143872
• https://github.com/solana-labs/solana/pull/25967/commits/8f09ad2fe4213d16730a999dc283969a91c897b7

Závěr

Solana se posouvá dál. Je to úžasný projekt s velkou komunitou vývojářů. Osobně si myslím, že spíše chybí koordinované PR. Prostě větší komunikace mimo bublinu směrem k médiím.

Nicméně současný stav bych také nepodceňoval. Na nové ATH si možná počkáme o dost déle. Je také možné, že to nejhorší ještě nepřišlo.

• Zdroj: https://www.reddit.com/r/solana/comments/z0b2zc/recent_positives_around_solanas_network/

S růstem kyptoburzy FTX rostla i chuť po větších ziscích. Uprostřed takzvaného „DeFi léta“ využila FTX humbuk kolem DeFi a vytvořila tzv. Project Serum, což byla decentralizovaná burza na blockchainu Solana.

Získávání kapitálu pro nový projekt bylo navrženo tak, aby se podpořila rychlost – čím rychleji se investoři zavázali, tím nižší byla cena. Někteří investoři získali o 50 % vyšší cenu za to, že se zavázali o několik hodin později.

Poté se FTX na přímo zapojila do několika projekůt na ekosystému Serum/Solana. Jako například Bonfida, Oxygen, Maps. Všechny tyto projekty a jejich tokeny byly spuštěny za velmi krátký čas.

Sam Bankman-Fried k tomu na Twitter napsal:

1) Budovat ve velkém a správně
2) NENÍ INVESTIČNÍ PORADENSTVÍ
3) Pevně věřím, že velký potenciál DeFi spočívá v ekosystému, který má miliardy uživatelů a protékají jím miliardy dolarů. To téměř *musí* být ta výhoda. A aby se tam DeFi dostal, musí myslet ve velkém.
4) Součástí velkého myšlení je propustnost, rychlost a náklady. Součástí je budování těch nejlepších produktů. A součástí je přimět obrovské produkty, aby je přijaly.
5) Krypto udělalo v průběhu času spoustu pokroků. Vybudovalo nejlepší platební infrastrukturu, inovovalo burzy, „hard money“, decentralizované protokoly a další. Zatím se však stále snaží integrovat do zbytku světa.
6) Nebo se možná zbytku světa nedaří integrovat se do něj. To je skutečně cíl: až se skutečné velké podniky a projekty rozhodnou, že krypto je pro ně to pravé.
7) V prvních měsících se Serum dočkalo rychlého on-chain orderbooku a matching enginu; tuny integrací peněženek; NFT; a tuny nástrojů: https://serum-academy.com/en/built-on-serum/. Ale v pozadí se budovalo víc. Velké věci.
8) A brzy tyto věci přejdou do ostrého provozu. https://projectserum.com/tokens.
9) @bonfidadotcom je univerzální portál: vlajková loď Serum GUI; Serum API kanály a statistiky; NFT; tooling; a další. Media Network je decentralizovaný protokol pro hostování živých přenosů odolný vůči cenzuře.
10) Oxygen je zatím nejambicióznější systém řízení rizik v DeFi: kombinace výpůjček/úvěrů, prime brokerage, risk engine, generování výnosů, produkčního designového protokolu.
11) Paypal je pravděpodobně produkt s největší uživatelskou základnou v kryptu, kolem 300 milionů. Brzy bude druhým největším pravděpodobně MAPS.
12) Síla Serum: ambice a schopnost a provedení podporovat produkty, které svět chce, on-chain.

Podle zdrojů Jason Choi většina projektu Serum byla provozována na plný úvazek zaměstnanci FTX. Některé projekty ekosystému Serum se tvářily jako projekty třetích stran, ale ve skutečnosti byly vyvíjeny nebo provozovány interně.

Proč to FTX dělala? Nejprve několik souvislostí.

Za předpokladu, že si Alameda Research a FTX byly mnohem bližší, než jak se prezentovaly, se v Alamedě/FTX v té době (zima 2020) něco interně změnilo. Konkrétně se Alameda Research vzdálila od delta-neutrálních strategií, protože jejich náskok se snížil, a začala masivní směrová rizika do kryptoměn. Učinili tak i na základě masivního pákového efektu.

Jak do toho zapadá Serum?

Pravděpodobně byly tokeny Serum použity jako kolaterál, který umožnil výše zmíněný pákový efekt. Všechno se obchodovalo v nízkém objemu. Bylo snadné manipulovat s jejich umělou cenou a použít je k naplnění rozvahy.

Příklad. Řekněme, že Alameda Research financuje poloinkubovaný projekt s „plně zředěnou valuací“ 10 milionů USD (cena tokenu krát celkový počet tokenů, které budou kdy vydány) částkou 2 miliony USD .

FTX pak token uvede na svou burzu, ale na trh uvolní pouze 1 % z celkového počtu tokenů.

Vzhledem k tomu, že na trhu je nízká likvidita, může Alameda podpořit ceny pomocí několika milionů USD a vytvořit „falešné“ plně zředěné ocenění ve výši řekněme 1 miliardy USD.

Najednou jsou 2 miliony USD na papíře 200 milionů USD.

To je veřejným tajemstvím pro to, čemu zasvěcenci v oboru říkají „Sam coins“. Na screenshotech si všimněte, jak málo je jich v oběhu.

Alameda tak vytváří iluzi velké a diverzifikované rozvahy, ze které si může půjčovat na financování svých obchodů. Také uvádí swapové kontrakty pro „Sam coins“, což znamená, že Alameda může shortovat a uzamknout tak zisky z neinvestovaných tokenů.

Celkově tento „cirkus“ přinesl Alameda Research/FTX miliony USD v hodnotě vlastního kapitálu, a to na základě velmi nelikvidního trhu, jak ukázala její uniklá rozvaha. Přesto to bylo nic v porovnání s tím co drželi v tokenech FTT

Některé z mincí Serum a samotný FTT byly na FTX – jediné burze, která umožňuje použití těchto aktiv – jako kolaterálu. Část z nich byla pravděpodobně použita k půjčkám.

Takto pravděpodobně vznikla mnohamiliardová díra v rozpočtu Alameda/FTX:

Alameda poskytla nelikvidní zástavu, aby si mohla půjčit peníze na financování obchodů, které byly s poklesem trhů v letošním roce zlikvidovány (margin call), což vedlo ke krádeži prostředků uživatelů FTX na hašení požárů.

To znamená, že likvidní rezervy na FTX byly pravděpodobně nižší než vklady uživatelů – ale je pravděpodobné, že tato díra byla zvládnutelná, pokud by byl dostatek času, protože v průběhu let se více nelikvidních aktiv dostalo zpět do FTX/Alameda. Jenomže pak do toho vstoupila Binance.

Zatímco se tohle vše odehrává v pozadí, FTX agresivně usiluje o získání legitimity v mainstreamu a vytvoření příkopu regulátory. (příkop je kontextu myšlen jako jedinečná konkurenční výhoda) Tyto dvě věci bylo potřeba, aby se hodnota vlastního kapitálu FTX, resp. FTT který používali k finanocvání, nezhroutila.

Za tímto účelem společnost FTX posílila svůj marketing. Nejdramatičtější příklady: smlouva o přejmenování stadionu Miami Heats za 135 milionů USD, druhý největší sponzorský dar na kampaň Joe Bidena a neúspěšný pokus připojit se k Elonu Muskovi při koupi Twitter.

V lednu 2022 proběhne další kolo financování FTX a zapojí se do toho velké a hlavně známé společnosti Paradigm, Temasek, Sequoia Capital a známé osobnosti jako třeba Tom Brady. Díky tomu se dostává FTX do mainstremu, samozřejmě s podporou masivní reklamy.

Aj ak to dopadlo najdete v článku Proč pád FTX a Alameda Research ohrožuje Solana a co se vlastně stalo.

Závěr

Osobně jsem moc nechápal, proč a jak to odnesla vlastně Solana. Vlákno které sepsal Jason Choi mi to víceméně objasnilo. Projekty „Sam coins“ byli díky jménu a propagaci Sam Bankman-Fried vidět. Když byl úspěšný on a jeho FTX a psal o nich, tak je tlačil nahoru a těžila z toho i Solana.

Tyto projekty teď jsou zřejmě mrtvé. Jednak kvůli negativní publicitě, nevhodnému obchodnímu modelu a hlavně je vyvíjeli lidi z FTX. Když přijde projekt o klíčové vývojáře tak je to velký problém. Naštěstí projekty na v kryptu jsou většinou zaštítěné komunitou a tak je možné, že se nějak znovu rozjedou, ovšem možná jako něco jiného/nového. Možná přijde nějaký fork.

Samozřejmě odnese si to i Solana. Věřím však že se z toho dostane. Jen to bude trvat delší dobu a na ATH jí to potrvá delší dobu.

Poslední aktualizace 00:40 23.11.2022…

FTX

FTX je bahamská kryptoměnová burza, která byla založena v roce 2019. Je registrována na Antigui a Barbudě a sídlí na Bahamách. V únoru 2022 měla více jak milion uživatelů. Podle on-chain dat byla podle počtu spotových operací 3. největší. FTX provozuje také samostatnou burzu FTX.US, která cílí na obyvatele USA.

FTX založili Sam Bankman-Fried (často označován jako SBF) a Gary Wang. První jmenovaný vlastní i společnost Alameda Research, která se zaměřuje na obchodování. Byla založena v roce 2017. Předtím pracoval jako obchodník s mezinárodními ETF ve společnosti Jane Street Capital, což je jeden z největších tvůrců trhu (market maker) na světě.

Alameda Research vydělávala na obchodu BitCoin mezi USA a Japonskem. Využívali cenové arbitráže. Alameda Research koupili BTC v USA prodali v Japonsku s 10% ziskem. Tuto arbitráž začínali s obchody v objemu 200 USD a postupně se dostali až na 10 – 15 milionů USD v zobchodovaných BTC za den.

V roce 2019 řekl Sam Bankman-Fried, že Alameda Research obchoduje každou minci na každé burze a vydělávají „mad money“. V interview prozradil, že vydělávají 4 – 5 % za měsíc a to byl bear market. I díky tomu se jim podařilo nahromadit tolik tokenů, že se stali jedním z největších market makerem v kryptosvětě. Spolupracovali s většinou burz a například Binance pomáhali s velkými OTC (obchody mezi zeměmi). Proto když Sam Bankman-Fried oznámil, že chce založit novou společnost zaměřenou na obchodování futures, tak Binance byl jedním z prvních a největších investorů.

Changpeng Zhao (zakladatel a šéf Binance) prodal v roce 2021 podíl ve FTX ve výši 20 % za 1,5 miliardy USD v BUSD (stablecoin Binance) a 580 milionů USD v tokenech FTT.

V dubnu 2019 tak vzniká FTX, kde Sam Bankman-Fried je CEO. Zároveň odstupuje s vedení Alameda Research. Nicméně ve Forbes 2021 v sekci 30 pod 30 je stále jako CEO uveden. V té době by to měla být Caroline Ellis.

FTX má vlastní token FTT, který poskytuje držitelům slevy na poplatcích, přístup k airdropům (nové tokeny zdarma) a další výhody. Primární účel FTT je sloužit jako kolaterál pro futures obchody. Vydávání vlastních tokenů společnostmi není nic neobvyklého. Pokud investoři projektům věří, tak si token koupí a zafinancují tak aktivity společnosti a další vývoj. Vydání tohoto tokenu také přitáhlo pozornost obchodníků s futures na novou burzu FTX. Přeci jen vědělo se o propojení s Alameda Research a Binance. Takže pro mnohé to byla zajímavá investice.

FTT začal jako ERC20 token (pod blockchainem Ethereum) s maximálním počtem 350 milionů. Dnešní FTT existuje i jako SPL token (pod blockchainem Solana) a BEP2 token (pod blockchainem BNB). Nicméně většina je stále na blockchainu Erhereum.

Při spuštění bylo 20 % FTT prodáno soukromým investorům v roce 2019. Mezi kupci byla velká jména krom Alameda Research a Binance i Coinbase anebo Multicoin Capital a spousta dalších. 50 % zůstalo společnosti a týmu vývojářů s tím, že byly uzamčeny až do května 2022. Zbylých 30 % bylo použito pro účely FTX. FTX se zavázala, že cena FTT neklesne pod 22 USD, že za tuto cenu je vždy vykoupí.

Podle původního plánu FTX pravidelně (vždy v pondělí) spálila část tokenů FTT, které získala jako poplatky za obchodování. Snižování celkového počtu tokenů má vést k růstu ceny. Doposud mělo být spáleno přes 21 milionů tokénů FTT.

Celkově by mělo být 400 tisíc držitelů FTT tokénů a převážná většina z nich bude ve ztrátě.

FTX mělo významný podíl v projektu Serum, ciž je DeFi na blockchainu Solana a v roce 2020 to jak na FTX tak i Serum přitáhlo hodně pozornosti.

Mezi Binance a Sam Bankman-Fried ale nepanovali dobré vztahy. V září 2019 se společnost Alameda Research údajně pokusila manipulovat s futures na Binance. Jejich pokus však byl zmařen.

Co se událo

02.11.2022

Dne 2. listopadu 2022 zveřejnil server CoinDesk článek, který odhalil, že významná část aktiv společnosti Alameda Research byla uložena v tokenu FTT, který vydala společnost FTX. V článku CoinDesk reportér Ian Allison napsal, že v rozvaze společnosti Alameda Research se nachází:

• 3,66 miliardy USD odemčených tokenů FTT
• 2,16 miliardy USD kolaterálu FTT
• 292 milionů USD „uzamčených tokenů FTT„
• 292 milionu USD v odemčených SOL
• 863 milionu USD v uzamčeném SOL
• 41 milionů USD v kolaterálu SOL
• 3,37 miliardy USD v dalším cryptu (SRM, MAPS, OXY, FIDA)
• 134 milionů USD cash
• 2 miliardy USD v cenných papírech.

Z celkové hodnoty majetku společnosti 14,6 miliard USD, byly tokeny FTT 6,11 miliardy USD (téměř 42 %). A teď pozor podle webu společnosti FTX v té době existovalo 197 milionu tokénů FTT v oběhu v celkové hodnotě 5,1 miliardy USD.

Tohle je samozřejmě velký problém, protože „peníze uživatelů“ jsou z velké části vázány v tokenech FTT, které pokud ztratí na hodnotě, tak z FTX nepůjdou vybírat peníze (když dojdou FTX všechny ostatní možnosti, bude muset měnit FTT za stablecoiny, jenomže to by cenu poslalo dolů).

Sam Bankman-Fried byl jedním z prvních investorů do projektu Solana, takže drží opravdu velké množství tokenů SOL.

Dále společnost měla dluh 7,4 miliardy USD.

Rozjíždí se první spekulace, jaký je vlastně vztah mezi FTX a Alameda Research. Zdali peníze (tokeny) uživatelů na FTX neslouží k financování Alameda Research, což by znamenalo že FTX je fakticky nemá a v případě že by všichni chtěli své peníze/tokeny tak FTX skončí v insolvenci. Je nutné dodat že v současném trhu a po zhroucení sítě Celsius, která na tom byla podobně je hodně lidí nervózních.

Samozřejmě část lidí začala postupně vybírat své peníze. Ovšem skutečný „bank run“ začal až 6. listopadu.

06.11.2022

Changpeng Zhao (Binance) zveřejňuje tweet, že v reakci na zjištění CoinDesk se rozhodli zlikvidovat všechny FTT z prodeje podílů ve FTX. Chtějí to udělat tak aby neovlivnili trh, který je ve špatném stavu a má omezenou likviditu.

Samozřejmě všichni vědí co to znamená a FTT reaguje ze začátku menším propadem.

V reakci na to přichází nabídka z Alameda Research, že jeho tokeny odkoupí za 22 USD/kus. Míří však spíše na investory, které chce uklidnit.

Mezi FTX a Binance nepanují dobré vztahy. FTX údajně v USA platí kampaň, která má Binance poškodit. Mnoho lidí, tak v rozhodnutí Changpeng Zhao vidí konkurenční boj.

Ačkoliv bylo toto rozhodnutí zveřejněno až 06.11.2022, roboti hlídající blockchain si všimli, že k přesunu FTT z cold storage na Binance došlo už o den dříve. Changpeng Zhao to potvrzuje.

Poprvé se také objevuje informace, že by se mohlo jednat o velký problém. FTT je přirovnán k Luna.

Objevují se spekulace že by FTX jako odvetu mohla prodat BNB, případně je delistovat, což by vytvořilo prodejní tlak.

07.11.2022

Ki Young Ju zakladatel a generální ředitel analytické společnosti CryptoQuant upozorňuje, že zásoby stablecoin FTX velmi rychle vysychají. Lidé si z FTX vytahují ve velkém ETH a FTT na všech burzách přibývá. Lidé jej převádí z peněženek na burzy aby se ho mohli zbavit. V jeden okamžik je dokonce 60 % všech FTT na burzách.

Další analytici upozorňují, že Alameda Research stahuje velké množství stablecoinů z ostatních burz (gate, huobi, okx, kucoin) a převádí je na FTX.

Spekuluje se jestli prodávají i další kryptoměny aby měli stablecoiny na výplatu. To samozřejmě vytváří tlak na trh. Ze samotné FTX je během 7 dnů vytaženo 450M USD ve stablecoin.

08.11.2022

Sam Bankman-Fried ujišťuje veřejnost, že FTX je „těžce regulovaná“,GAAP auditovaná a má 1 miliardu USD v cash navíc. Tento tweet už dnes nenadejdete. byl smazán.

Co-CEO FTX Ryam Salame odznačuje Changpeng Zhao za toho špatného (chce audit Bibance) v nyní už smazaném tweetu.

Sam Bankman-Fried veřejně napsal, že neinvestují prostředky uživatelů a tak mají dostatek na výplacení všech. Tento tweet už je také smazán.

The Block v 14:53 vydává článek, že FTX přestává vyplácet. Opírá se přitom o on-chain data blockchainu Ethereum. Pod jejich příspěvkem na Twitter se objevuje informace, že jsou zastaveny výplaty nad 0,12 ETH.

Opět je nutné připomenout, že i v tuto chvíli pro řadu lidí bylo naprosto nemyslitelné, že by tak velká burza jako FTX propojená s obřím tvůrcem trhu Alameda Research, mohla čelit insolvenci. Jen samotná FTX získala od investorů 1,8 miliardy USD za celou dobu své existence.

Během odpoledne se objevuje zpráva, že FTX žádá Binance o pomoc. Binance se nebrání koupit FTX, ovšem chce si nejdříve ověřit jak to ve skutečnosti s financemi FTX je.

Teď už opravdu nikdo nepochybuje, že FTX je ve vážných problémech. Ovšem je tu stále naděje na vyřešení.

Špatné zprávy se kupí a investoři prodávají FTT. Na začátku dne byl FTT za 22 USD na konci je za 5,4 USD.

09.11.2022

V 22:00 oznámí Binance, že z obchodu odstupuje. Později se dozvíme, že důvodem je 8 miliardová díra ve financích, která je příliš velká.

Binance se zároveň distancuje, že by zosnovali pád FTX.

Pokud má problémy FTX bude mít zřejmě i Alameda Research. Lidé jsou nervózní a moc důvěry nepřidá ani když jejich web je offline.

10.11.2022

Sam Bankman-Fried publikoval na Twitter dlouhé vlákno, kde se několikát omluvil a vzal na sebe odpovědnost.

Zároveň v příspěvcích zaznělo několik informací.

• Rezerva likvidity pro případ velkých výběrů měla být 24 násobek průměrných denních výběrů, místo toho byla 0,8x neděleních výběrů.
• Místo páky 0x byla použita 1,7x (to netuším k čemu bylo).
• Problémy se týkají jen FTX (mezinárodní), FTX US se to finančně netýká
• Hledají někoho kdo vykoupí závazky FTX

Bahamská komise pro cenné papíry zmrazila majetek FTX Digital Markets (FDM) a všech dalších subjektů s ní spojených a zároveň jmenovala likvidátora.

„Pravomoci ředitelů FDM byly pozastaveny a bez písemného souhlasu prozatímního likvidátora nelze převést, postoupit ani jinak nakládat s majetkem FDM, majetkem klientů ani svěřenským majetkem v držení FDM,“

V USA údajně ministerstvo spravedlnosti a Komise pro cenné papíry a burzy prověřují společnost FTX s cílem zjistit, zda nedošlo k trestné činnosti nebo porušení zákona o cenných papírech.

• https://www.theguardian.com/technology/2022/nov/11/ftx-assets-frozen-bahamas-regulator-crypto-exchange-bankman-fried

Ministerstvo finanční ochrany a inovací státu Kalifornie (DFPI) oznámilo, že bude vyšetřovat pád burzy FTX.

DFPI vyzvalo všechny obyvatele státu, kteří byli událostmi probíhající ságy FTX postiženi, aby zavolali na speciální linku. Připojila se tak k rostoucímu seznamu amerických regulačních orgánů, které se zapojily do vyšetřování proti krachu burzy FTX.

11.11.2022

BlockFi poskytovatel krypto-půjček, v pátek ráno uvedl, že po situaci s FTX pozastavuje výběry od zákazníků. FTX v červnu 2022 zachránila BlockFi injekcí ve výši 250M USD. Společnost BlockFi uvedla, že vzhledem k této situaci „není schopna provozovat svou činnost jako obvykle“.

Podle zpráv, které se odvolávají na interní zdroje společnosti Alameda Research, podali všichni zaměstnanci obchodní společnosti kolektivní výpověď 11. listopadu po skupinové schůzce. Zprávy o výpovědích zaměstnanců společnosti Alameda Research přicházejí pouhý den poté, co generální ředitel Sam Bankman-Fried prohlásil, že činnost společnosti Alameda Research bude brzy ukončena.

• https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-11-10/bankman-fried-s-alameda-research-is-winding-down-trading

FTX, FTX US a Alameda podají v USA návrh na bankrot podle kapitoly 11. A nejedná se jen o ně. FTX Group je zhruba 130 společností – včetně FTX Trading, FTX US, spadající pod West Realm Shires Services a Alameda Research. U všech bylo zahájeno v USA řízení o vyhlášení úpadku. Generální ředitel FTX Sam Bankman-Fried rovněž odstoupil ze své funkce a jeho nástupcem se stane John Ray, který má dohlédnout na likvidaci společnosti. Jen pro zajímavost John Ray měl na starosti likvidaci podniku Enron, což byl jeden z největších skandálů vůbec.

John Ray přebírá společnosti v brzkých ranních hodinách a jako jedinou možnost vidí vyhlásit rychle bankrot, což dělá. Okamžitě také rozhodne, že je třeba navázat spolupráci se společností, která se zabývá analýzou blockchainů. Dále rozhodne o zapojení regulátorů, úřadů pro vymáhání práva, aby se co nejdříve přišlo na všechen majetek společností a mohl se zablokovat.

Zane Tackett, bývalý šéf institucionální části FTX, na Twitteru potvrdil, že burza má v současnosti závazky v hodnotě 8,8 miliardy USD.

Vypadalo to, že výběry na FTX byly obnoveny. Později FTX zveřejnili na Twitter, že je to součást dodržování předpisů na Bahamách, kde sídlí centrála společnosti FTX.

Začínají se objevovat spekulace o velkých výběrech a zdali to opravdu jsou obyvatelé Baham.

Brzy začali uživatelé nacházet způsoby, jak toho využít, a přinejmenším jeden z významných obchodníků údajně zakoupil bahamské účty s KYC, aby přes ně v podstatě vypral peníze.

H.E. Justin Sun oznámil nabídku, která umožní části uživatelů FTX vybrat kapitál prostřednictvím aktiv spojených se sítí Tron DAO. To vedlo k masivní prémii v ceně TRX na FTX.

12.11.2022

Analytická společnost Elliptic zabývající se blockchainem uvedla, že dnes brzy ráno byla z peněženek FTX „za podezřelých okolností přesunuta aktiva ve výši 473 milionů USD“.

Celkem bylo ukradeno:

• 278 milionů USD v Ethereum
• 106 milionů USD v Solana
• 89 milionů USD v BSC
• 4 milionů USD v Avalanche

Více než 220 milionů USD z těchto tokenů bylo prostřednictvím decentralizovaných burz vyměněno za ETH nebo DAI – což je běžná taktika používaná zloději, kteří se snaží vyhnout zabavení ukradených aktiv.

Informace o hacku se objevila i na telegram kanálu věnované FTX .

Následně se objevila i zpráva na Twitter od Ryne Miller (generální poradce FTX v USA), že vyšetřují abnormality spojené s přesunem mezi peněženkami.

Podle zprávy agentury Reuters se z účtů klientů ztratila nejméně miliarda USD. Poté co Sam Bankman-Fried převedl 10 miliard USD z účtů zákazníků společnosti FTX do společnosti Alameda Research, velká část z této částky (1 až 2 miliardy USD) zmizela.

FTX začala přesouvat crypto na cold wallet. Tedy stahovat ze všech burz.

To však pravděpodobně nebyla celá pravda, protože zkušený onchain slídil ZachXBT odhalil, že pravděpodobně došlo k potenciálnímu hacknutí.

13.11.2022

n/a

14.11.2022

Po krátké odmlce, Sam Bankman-Fried začal dráždit veřejnost záhadnými jednopísmennými tweety. Důvodem byla snaha zakrýt mazání předchozích tweetů.

15.11.2022

n/a

16.11.2022

n/a

17.11.2022

Nový CEO FTX John Ray, který má na starosti likvidaci majetku napsal do soudního spisu (lze stáhnout zde): „Nikdy ve své kariéře jsem neviděl takové selhání podnikových kontrol a takovou absenci důvěryhodných finančních informací, jako tomu bylo v tomto případě.“

Jen pro příklad, evidence společnosti byla v tak špatném stavu, že John nedokázal ani sestavit seznam zaměstnanců.

Není také spokojený s informacemi, které mu dala k dispozici FTX a požaduje další.

Majetek, vztahy mezi zainteresovanými osobami.

V soudním spisu (insolvenční návrh) je, že Alameda Research měla výhodu při uzavírání rizikových obchodů s pákovým efektem na FTX. Krypto derivátové burzy, jako je FTX, automaticky prodávají kolaterál obchodníků, kteří si půjčili její peníze na obchody, které nevyjdou (margin call).

John Ray, nový CEO společnosti FTX, uvedl „utajnou výjimku společnosti Alameda Research z některých aspektů protokolu automatické likvidace FTX.com“ mezi seznamem špatných bezpečnostních a finančních kontrol, které byly odhaleny od doby, kdy převzal kontrolu nad společností v ranních hodinách 11. listopadu, krátce předtím, než společnost podala u amerického soudu návrh na vyhlášení úpadku.

Jinými slovy, vypadá to že Alameda Research při rizikových obchodech, které se nepovedly a měl být spuštěn margin call tak nebyl. To samozřejmě mohlo vést k obřím ztrátám.

Podle Daily Mail: Soudní dokumenty tvrdí, že FTX Sam Bankman-Fried se „naboural“ do systémů FTX poté, co podal žádost o bankrot, aby převedl digitální aktiva na bahamské regulační orgány. Důkazy naznačují, že bahamská vláda nařídila Sam Bankman-Fried, aby získal „neoprávněný přístup“, zatímco byl ve vazbě.

V souvislosti s vyšetřováním hackerského útoku v neděli 13. listopadu pan Bankman-Fried a [spoluzakladatel FTX Gary] Wang v nahraných a ověřených textech uvedli, že ‚bahamské regulační orgány‘ daly panu Wangovi a panu Bankman-Friedovi (kteří byli podle dlužníků oba fakticky v péči bahamských úřadů) pokyn, aby provedli určité postprocesní převody dlužníkova majetku, a že tento majetek byl ‚uschován na fireblocích pod kontrolou bahamské vlády‘

Dlužníci tak mají věrohodné důkazy o tom, že bahamská vláda je odpovědná za řízení neoprávněného přístupu do systémů dlužníků za účelem získání digitálních aktiv dlužníků – k tomu došlo po zahájení těchto případů.

18.11.2022

n/a

19.11.2022

John Ray oznamuje, že zahajuje strategickou revizi majetku FTX a že si na pomoc najal investiční banku. „Na stole jsou všechny možnosti, včetně prodeje aktiv“.

20.11.2022

Společnost FTX odhalila, že 50 největším věřitelům dluží více než 3 miliardy USD, přičemž dvě největší pohledávky činí 226 milionů USD a 203 milionů USD.

21.11.2022

FTX Japan, japonská dceřiná společnost FTX, údajně plánuje obnovit vyplácení do konce roku.

22.11.2022

n/a

Jaký to má dopad na Solana

Alameda Research je tvůrce trhu, což znamená že má velký vliv na likviditu různých tokenů na burzách i DeFi. Berte to tak, že mají spoustu tokenů snad na všech burzách, aby mohli provádět různé arbitráže (poskytuje likviditu). Minulý rok se účastnila Alameda Research 10 % obchodů.

Solana a řada projektů na tomto blockchain je financována penězi Alameda Research a poskytuje jim nejen likviditu. Více v samostatném článku Kauza FTX a jak do toho zapadá Solana.

Podle Crunchbase Alameda Research investovala do více jak 200 kryptoprojektů a FTX do více jak 50.

To vede k velké nejistotě co bude dál. Navíc pokud budou potřebovat peníze tak se všichni bojí, že se začnou zbavovat tokenů, což potopí trh.

Když celá kauza začínala nabírat na obrátky blížil se konec epochy 370 na Solana a bylo vidět že má dojít k rekordnímu unstake SOL tokenů. Všichni měli strach že jsou tokeny, které chce Alameda prodat. Ukázalo se, že za tím je Solana Foundation.

Dne 2. 11. Hetzner (poskytovatel hostingu a serverhousingu) v souvislosti se změnou své politiky odstranil mnoho nezávislých validatorů Solany. V důsledku toho zahájila Solana Foundation proces zrušení 28,5 milionu SOL, které byly na tyto validátory delegovány v rámci programu delegování Solana Foundation.

V podstatě šlo o to přemístit hardware/výpočetní výkon těchto validátorů jinam

Původně probíhal proces odblokování 28,5 milionu SOL. Plán na odblokování byl ale odložen a všech 28,5 milionu SOL bylo znovu re-stakovano.

Všechny tokeny v programu Solana Foundation Delegation jsou vlastněny nadací Solana Foundation jako součást její pokladny. Žádný subjekt na platformě Solana nemá možnost stakvoat nebo odstakovat tokeny, ke kterým nemá klíče.

Od verze 1.42 mohou uživatelé mobilní aplikace Brave Wallet se systémy Android a iOS:

• Vytvořit novou peněženku na blockchainu Solana
• Importovat stávající peněženku Solana.
• Posílat a ukládat tokeny Solana (SOL) a Solana Program Library (SPL)

V nadcházejících verzích Brave přidá další funkce pro Solanu na mobilních zařízeních, včetně podpory DApp, výměny tokenů SPL a jednoduchých směn fiat na kypto pro pohodlné nákupy. Díky dalším integracím peněženky Brave mají uživatelé více příležitostí zapojit se do všech různých DApps, které Web3 nabízí napříč různými ekosystémy.

Brave wallet

Dlouhodobě se Brave snaží o vývoj multi-chain peněženky, tedy takové která bude podporovat různé blockchainy. Brave Wallet aktuálně podporuje Ethereum, Filecoin a Solana. Brave Swapy lze provádět na Avalanche, Binance Smart Chain, Celo, Fantom, Optimism a Polygon.

Většina kryptopeněženek jsou rozšíření prohlížeče. Což znamená i k tomu patřící bezpečnostní rizika. Například jsou mnohem náchylnější k podvržení účtu. Rozšíření také vyžadují ke svému běhu další procesor, což může způsobit problémy s výkonem zařízení. Peněženka Brave je naproti tomu nativní přímo zabudovaná do prohlížeče. Klesá tak riziko podvržení účtu, phishingu a dalších podvodů. Její provoz vyžaduje méně procesoru a celkově je mnohem výkonnější a spolehlivější.

Prohlížeč Brave

Brave je internetový prohlížeč s open source kódem, který vyvíjí společností Brave Software, Inc. na základě jádra Chromium. Brave je prohlížeč zaměřený na ochranu soukromí, který ve svém výchozím nastavení automaticky blokuje online reklamy a skripty ke sledování aktivit uživatele na webu.

Veškerá data o uživateli jsou vždy uchovávána v soukromí na zařízení uživatele a nejsou přístupná žádné třetí straně. Data o prohlížení nejsou odesílána na servery společnosti Brave, takže je může vidět pouze uživatel zařízení. Brave také aktivně mění informace, které uživatel odesílá serverům, tak aby nebylo možné sledovat jeho uživatele prostřednictvím techniky zvané browser fingerprinting.

Uživatelům také poskytuje možnost zapnout volitelné reklamy, které uživatelům platí za shlédnutí kryptoměnou Basic Attention Tokens (BAT). Uživatelé pak mohou posílat příspěvky webovým stránkám a tvůrcům obsahu, kteří BAT podporují.

Od července 2022 má Brave více než 62 milionů aktivních uživatelů měsíčně, 19,2 milionu aktivních uživatelů denně a síť více než 1,4 milionu tvůrců obsahu.